職場つみたてNISA説明会を開催します

皆さまこんにちは!株式会社フェローズの関口です。

本日はタイトル通り近日開催予定の「職場つみたてNISA」説明会についてのお知らせです!以前も何度か開催している「つみたてNISA説明会」ですが、12月6日(水)に東京本社にて開催が決定しました!

そこで、本日は簡単にフェローズの福利厚生制度の一つ「職場つみたてNISA」についてご紹介します♪

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「新NISA」

では俗にいう「新NISA」が話題ですよね!

「新NISA」は、2024年1月1日から開始が予定されており、2023年以前にNISA口座を保有している場合、自動的に開設している金融機関に新NISA口座が開設され、手続きの必要もないようです。

年間投資枠・非課税保有限度額が拡大するほか、非課税保有期間や口座開設期間が無期限化・恒久化するなどさまざまな変更があるようですが、そもそも「つみたてNISA」とはどういった制度なのかご説明します!

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「つみたてNISA」とは?

つみたてNISAは、2018年1月からスタートした特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための”非課税制度”です。

つみたてNISAの対象商品は、手数料金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みが特徴です。

日本に住んでいる20歳以上の方であれば利用可能です。

◇非課税対象:一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益
◇口座開設可能数:1人1口座
◇非課税投資枠:新規投資額で毎年40万円が上限 ※非課税投資枠は20年間で最大800万円
◇非課税期間:最長20年間
◇投資可能期間:2018年~2023年

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「つみたてNISA」は会社の福利厚生として活用し、資産形成を行う制度です。社員が毎月の積立額を指定し、給与天引きで継続的に「積立」を行うことができます。

★ポイント①給与天引き
資産形成のポイントは、使った残りを貯蓄するのではなく、先取りして貯蓄することです。

★ポイント②奨励金の付与
従業員の積立てに対し、会社が『奨励金を付与』して「つみたて投資」を行えます。

★ポイント③投資教育
説明会や証券会社のサポートだけでなく従業員の金融・投資教育を継続的な支援あり!

本日はここまで!

より最新の資産形成やさらに詳しいつみたてNISAの概要については、近日行われる説明会の様子を含めて後日こちらでご紹介しようと思います(*^-^*)

それでは!

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